7月13日，中國移動(dòng)發(fā)布2021年至2022年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購中標(biāo)候選人公示。
共10家企業(yè)中標(biāo)，按照中標(biāo)份額依次為：力朗電池、雙登集團(tuán)、南都電源、鵬輝能源、聯(lián)動(dòng)天翼、億緯鋰能、拓邦股份、中天科技、海四達(dá)、佳貝思。
根據(jù)此前招標(biāo)公告，中國移動(dòng)本次采購磷酸鐵鋰電池9.230億Ah，需求量達(dá)2.95GWh，此次合計(jì)中標(biāo)總價(jià)21.83億元，平均投標(biāo)單價(jià)為0.739元/Wh。
這已不是中國移動(dòng)**次招標(biāo)，實(shí)際上，隨著5G時(shí)代的加速到來，與之相配套的5G基站也在大規(guī)模上馬新基建，自去年以來，幾大運(yùn)營商紛紛加快推動(dòng)5G基站儲(chǔ)能的建設(shè)，契合5G基站需求的磷酸鐵鋰電池需求大幅激增。
2020年3月4日，中國移動(dòng)發(fā)布公告，以*高限價(jià)超25億元采購約1.95GWh通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，*終八家企業(yè)中標(biāo)，分別為：中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池，投標(biāo)價(jià)格*低約0.661元/Wh，中標(biāo)總價(jià)13.68億元。
之后3月11日，中國鐵塔發(fā)布《2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目采購公告》，將招標(biāo)采購2GWh磷酸鐵鋰電池組產(chǎn)品，*終雙登集團(tuán)、南都電源、鵬輝能源、中天科技、圣陽電源五家企業(yè)中標(biāo)。
7月21日，中國電信北京公司公布《2020年通信用磷酸鐵鋰電池集中采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示》。根據(jù)此前發(fā)布的招標(biāo)公告顯示，該項(xiàng)目采購包括集成式磷酸鐵鋰電池組和室內(nèi)框架兩類，預(yù)估采購總金額為359.14萬元(不含增值稅)。
12月，《中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品聯(lián)合集中招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告》正式發(fā)布。公告顯示，本次招標(biāo)預(yù)估量為2.09GWh，其中，中國鐵塔的招標(biāo)預(yù)估量達(dá)到2GWh，中國電信的招標(biāo)預(yù)估量為0.9GWh。
今年2月份，中標(biāo)結(jié)果出爐，聯(lián)動(dòng)天翼、南都電源、中天科技、雙登集團(tuán)、億鵬能源共五家企業(yè)中標(biāo)。
僅從去年采購訂單來看，三家總體需求量似乎不大，但是有人士指出，根據(jù)以往4G推廣應(yīng)用周期來看，推測(cè)2021-2023年將是5G基站建設(shè)高峰期，而2021年5G基站用磷酸鐵鋰電池需求有望達(dá)到10GWh。
此前，工業(yè)和信息化部劉烈宏副部曾在2021年**移動(dòng)通信大會(huì)上海展開幕式上表示，中國累計(jì)建成5G基站超過71.8萬個(gè)，約占全球的70%。
業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，未來中國至少仍需要新建或改造1438萬個(gè)基站，這將提供約155GWh的鐵鋰電池需求空間，相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元，通信儲(chǔ)能賽道也將成為未來電池廠商重點(diǎn)部署的業(yè)務(wù)與業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
從當(dāng)前市場(chǎng)格局來看，根據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）調(diào)研，光宇電源、南都電源、雄韜股份、雙登集團(tuán)、中天儲(chǔ)能、拓邦股份等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。
如光宇電源，目前公司哈爾濱的三座工廠年產(chǎn)能達(dá)到8GWｈ，深圳工廠擁有0.5GWｈ。去年12月，6GWh通信儲(chǔ)能電池正式落地，項(xiàng)目總投資30億元，分三期投資建設(shè)。首期項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1.5GWh，銷售額12億元。
南都電源總裁朱保義此前表示，未來公司發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)在儲(chǔ)能板塊，儲(chǔ)能板塊的銷售將會(huì)占到南都電源整個(gè)銷售收入的50%左右。
根據(jù)去年年報(bào)顯示，公司通信鋰電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.61億元，同比增長58.88%。南都電源表示，公司持續(xù)推進(jìn)全球通信業(yè)務(wù)開拓，提升鋰電業(yè)務(wù)占比，通信鋰電業(yè)務(wù)已遍布至海內(nèi)外50余個(gè)國家和地區(qū)。
值得注意的是，除了傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，在當(dāng)前動(dòng)力電池賽道日漸擁擠的格局下，更多動(dòng)力電池開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域。特別對(duì)于第二梯隊(duì)電池企業(yè)而言，尋求新領(lǐng)域的突破更為關(guān)鍵。
在多次中標(biāo)名單中，鵬輝/億緯等動(dòng)力電池企業(yè)赫然在列，且中標(biāo)份額不小。以此次為例，其中鵬輝中標(biāo)份額為338.07MWh，億緯鋰能為276.71MWh。
除了中標(biāo)項(xiàng)目外，目前，鵬輝能源已進(jìn)入中興通訊無線通訊系統(tǒng)用鋰電池供應(yīng)鏈；億緯鋰能成功中標(biāo)中國移動(dòng)2020年磷酸鐵鋰電池集中采購項(xiàng)目后表示，其正在與國內(nèi)多名通訊設(shè)備制造商的合作，將持續(xù)提高供貨份額，并在開拓海外儲(chǔ)能領(lǐng)域已取得成效。
還有如國軒高科，2019年11月，公司就曾發(fā)布公告，與唐山市政府簽署合作框架協(xié)議，擬投建國軒高科（唐山）5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資55億元，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項(xiàng)目合計(jì)形成總產(chǎn)能10GWh。
此外，不僅在通訊儲(chǔ)能板塊，以寧德時(shí)代、比亞迪等為首的電池企業(yè)更意欲布局整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
此前，寧德時(shí)代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲(chǔ)能相關(guān)的項(xiàng)目。
根據(jù)寧德時(shí)代的2020年年報(bào)顯示，在儲(chǔ)能市場(chǎng)，2020年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入為19.43億元，同比增長218.56%。今年，寧德時(shí)代還發(fā)布公告稱，將聯(lián)合ATL，投資140億元開發(fā)家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域。寧德時(shí)代對(duì)儲(chǔ)能的重視由此可見一斑。
可以確定的是，無論是通訊儲(chǔ)能還是用戶側(cè)儲(chǔ)能，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展推進(jìn)，磷酸鐵鋰電池作為主要應(yīng)用產(chǎn)品，將成為相關(guān)企業(yè)新的增長動(dòng)力。
